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2019-12-04 09:06 | 경제

[데일리마켓뉴스] 비에이치, 단기 우려보다는 긴 시각을-하이투자증권

[웹데일리=시황분석팀] 하이투자증권은 3일 비에이치에 목표주가는 2만6500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.

담당 애널리스트는 하이투자증권의 고의영 애널리스트이다.

폴더플 스마트폰 시장의 확대도 비에이치에게 기회 요소. ASP가 기존 플래그십 스마트폰 대비 모델에 따라+50~80% 비싸기 때문. 2020년은 국내 업체 위주의 폴더블용 RF-PCB 공급 확대가 전개 될 것이고, 더욱 장기적으로 바라봤을때 북미 스마트폰에 폴더 블폼팩터가 적용 될 경우 동사 외형 성장이 극대화 될 것

4분기 매출액은 2,164억원(-20.4%YoY,-21.8%QoQ), 영업이익 277억원(-12.7%YoY,영업이익률12.8%)로시장 기대치 하회 추정.

투자의견 및 목표주가 유지. 2020년의 성장성은 두드러질 것이므로 분기보다는 연간 실적에 주목 할 필요. 2020년 기준P/E는 7.1배로 3년평균 P/E인 10.6배를 하회중. 2020년 하반기 5G스마트폰출시에 따라 구모델 사용자들의 교체 수요가 도래할 가능성이 큰가운데, OLED탑재율이 크게 증가 할것으로 예상되어 RF-PCB의 수요가 증가 수반. 일부 신모델에는 Oncelltouch 기술이 채용되며 ASP까지 상승

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